Fundusz UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek z nagrodą ALFA
- UNIQA TFI zdobyła statuetkę ALFA 2025 w kategorii akcji małych i średnich spółek.
- Nagrodzony UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek to aktywnie zarządzany fundusz skoncentrowany na polskich spółkach o średniej kapitalizacji.
- Tylko 2025 roku Fundusz UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek osiągnął imponującą stopę zwrotu na poziomie 33,02 proc.
Portal Analizy Online ogłosił zwycięzców tegorocznej edycji nagrody ALFA dla najlepszych funduszy inwestycyjnych. Statuetka w kategorii najlepszy fundusz akcji małych i średnich spółek powędrowała do UNIQA TFI.
– ALFA to dla nas wyjątkowe wyróżnienie. Dziękujemy redakcji Analiz, która doceniła skuteczność strategii realizowanej konsekwentnie od lat. Wyniki funduszu UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek mówią same za siebie i przekładają się na zaufanie naszych klientów – komentuje Paweł Mizerski, wiceprezes UNIQA TFI.
Strategia nagrodzonego funduszu zakłada budowanie przewagi przede wszystkim przez selekcję spółek. Fundusz jest w wysokim stopniu „czystą” ekspozycją na rynek akcji, co przekłada się na podwyższoną zmienność, ale jednocześnie daje potencjał do ponadprzeciętnych stóp zwrotu w sprzyjających warunkach rynkowych.
W samym 2025 roku UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek zarządzany przez UNIQA TFI osiągnął aż 33,02 proc. stopy zwrotu. Od jego założenia w 2014 roku do końca 2025 roku osiągnął dla inwestorów 206 proc. stopy zwrotu, podczas gdy średnia dla jego grupy porównawczej wyniosła nieco ponad 143 proc. Co istotne, na tle innych funduszy z segmentu UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek wyróżnia się silnym przechyleniem w stronę spółek średnich, kosztem mniejszych, bardziej ryzykownych i mniej płynnych podmiotów.
– Nagroda ALFA stanowi docenienie nie tylko ostatnich wyników, ale przede wszystkim konsekwentnego budowania ponadprzeciętnej efektywności już od ponad dekady. Mamy też dobrą perspektywę wzrostu w przyszłości. Na warszawskiej giełdzie, szczególnie w segmencie mWIG40, wciąż nie brakuje firm o solidnych fundamentach, zdolnych do dalszego wzrostu wyników i poprawy wycen. Tworzy to atrakcyjne warunki do aktywnej selekcji i budowania wartości dla inwestorów w długim terminie – dodaje Sebastian Liński, dyrektor rynków akcji w UNIQA TFI, który zarządza nagrodzonym funduszem od jego powstania w 2014 roku.
Nagroda ALFA przyznawana przez Analizy Online ma na celu wyróżnienie funduszy, które na tle grupy porównawczej dostarczają klientom ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka. Liczy się nie najwyższy wynik w danym roku, ale wysoka relacja zysku do ryzyka w różnych horyzontach czasu. To nie pierwsza ALFA na koncie ekspertów UNIQA TFI – w ubiegłym roku otrzymali statuetkę za najlepsze Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
